Gestion de patrimoine : définition

Pour beaucoup un patrimoine est l’ensemble des biens immobiliers dont on est propriétaire. Il est vrai que les biens immobiliers font partie du patrimoine. Mais un patrimoine va beaucoup plus loin que la possession de tels biens. Votre patrimoine peut être défini par l’ensemble des biens financiers, mobiliers et immobiliers que vous possédez ou que vous êtes susceptibles de posséder un jour ou l’autre (héritage, biens familiaux). Vos comptes en banque, vos livrets d’épargne, vos actions, vos contrats d’assurance, vos biens mobiliers, des oeuvres d’art font partie intégrante de votre patrimoine.

La gestion de patrimoine est l’art de faire vivre votre patrimoine. Elle consiste :
• à protéger votre patrimoine des imprévus et des agressions ;
• à rentabiliser au maximum votre patrimoine dans l’objectif d’avoir le meilleur compromis entre fiscalité, rente et capitalisation ;
• à faire fructifier votre patrimoine ;
• à transmettre votre patrimoine à vos héritiers.

La gestion de patrimoine demande une maîtrise et une expérience dans les domaines financier, fiscal, juridique et comptable.

Pérault patrimoine : gestionnaire de patrimoine autonome

Pérault Patrimoine est une société de gestion de patrimoine avec une expérience de plus de 20 ans dans ce domaine. Nous travaillons pour que votre patrimoine vous apporte satisfaction, sécurité et sérénité. C’est un travail de longue haleine et nous sommes là pour travailler avec vous à son bien être.

Pérault Patrimoine est constitué de gestionnaires de patrimoine autonome. Nous sommes des artisans généralistes de la gestion de patrimoine. Ca signifie que nous ne sommes rattachés à aucune organisme financier. Nous n’avons donc aucune contraintes ni aucun quotas à respecter. Par contre, nous avons des partenariats d’accords avec les meilleurs gestionnaires du pays. Nous sommes donc à même de vous proposer les meilleurs outils financiers, fiscaux, immobiliers du moment adaptés à votre patrimoine et votre situation.

Comment travaillons-nous ?

Pour avoir les meilleurs solutions, Pérault Patrimoine met à votre disposition une écoute, une compréhension, une bonne analyse, un savoir-faire, une expérience de plus de 20 ans, du résultat et un accompagnement.

Nous travaillons d'humain à humain avec nos clients. Nous essayons avant tout de comprendre l'individu, ses passions, ses objectifs, sa vision de demain. Nous voyons ensemble ce que vous possédez et nous vous écoutons.

Nous nous adaptons à vos changements de situation.
Nous vous suivons là où vous êtes et vous aidons à faire face aux imprévus de la vie.

A partir des informations recueillies, nous sommes à même de vous proposer les meilleurs outils pour votre patrimoine. Nous réalisons une simulation des différents placements et mettons en avant le gain réel (sur le court et long terme) et pas un simple taux de rentabilité.

Après cela, nous vous laissons un temps de réflexion de quelques jours. Des interrogations ou des craintes auront ainsi le temps d'apparaître. Nous prenons le temps de les écouter, pour y répondre et vous rassurer. Puis, une fois le placement effectué, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine. Ensemble, nous travaillons à la construction et/ou à l’entretien d’un patrimoine sain, stable mais évolutif.

La satisfaction de nos clients est une priorité

Un client satisfait est un client qui revient et qui partage son expérience. Nous souhaitons donc vous garder et pour cela votre satisfaction est primordiale.

Nous souhaitons garder nos clients
Nous recherchons des relations durables ou la confiance règne. Si vous êtes satisfaits vous nous conseillerez auprès de vos proches.

C'est pourquoi nous nous sommes entourés de personnes compétentes dans les domaines juridiques, comptables, financiers et fiscaux. Ainsi nous avons toujours à disposition l'information dont vous avez besoin et nous sommes capables de vous fournir les meilleurs prestations qui soient. Nous avons en plus choisi pour vous les meilleurs gestionnaires du pays pour vous proposer les meilleurs placements et investissements du moment.

Nous cherchons à garder nos clients parce que la gestion de patrimoine est un travail sur du long terme. Nous avons une maîtrise de la gestion de patrimoine et tenons à vous en faire profiter pour une satisfaction mutuelle.